2018年的熱泵熱水市場(chǎng)出現回暖跡象，在北方采暖市場(chǎng)出現下滑的情況下，兩者占比此消彼長(cháng)。從數據來(lái)看，熱水市場(chǎng)的占有率在2017年為40.1%，2018年達到44.8%，整體占比上揚。在節能減排的大勢下，全國各地加大了綠色節能產(chǎn)品的推廣，更多的用戶(hù)對空氣源熱泵有所了解，在選擇時(shí)更加傾向于節能高效的熱泵熱水產(chǎn)品。此外，不少品牌在渠道深耕和渠道優(yōu)化方面收到了不錯的效果，使得南北熱水市場(chǎng)都有不同程度的提升。
從家用熱水和商用熱水市場(chǎng)來(lái)看，兩者都有小幅上揚的態(tài)勢，家用熱水市場(chǎng)1.6%的增長(cháng)很大程度上要歸功于樓盤(pán)配套貢獻的份額；商用熱水的發(fā)展依然比較穩健，上升的勢頭比較明顯，6.8%的漲幅也說(shuō)明在2017年大幅攀升的基礎上再次有比較可觀(guān)的增量。值得一提的是，部分品牌的線(xiàn)上銷(xiāo)售也取得不錯的業(yè)績(jì)，雖然對于整個(gè)熱水市場(chǎng)來(lái)說(shuō)占比不大，但對行業(yè)和品牌的宣傳效用更大于經(jīng)濟收益。
4.1 熱泵熱水家用市場(chǎng)報告
2018年的熱泵家用熱水市場(chǎng)止跌回升，以微漲1.6%收官。究其原因，浙江等地的政策市場(chǎng)推動(dòng)了樓盤(pán)配套項目的增多，樓盤(pán)家用機在家用機熱水市場(chǎng)占比進(jìn)一步上升，此部分增量成為拉升2018年家用機市場(chǎng)上揚的主要因素。相比形勢向好的樓盤(pán)配套產(chǎn)品，傳統的零售渠道在市場(chǎng)表現中依然乏力，因為家用機單品價(jià)值不高，僅僅依靠單品銷(xiāo)售使得渠道運營(yíng)難以維持，這是樓盤(pán)配套以外家用機市場(chǎng)逐漸下滑的重要因素。家用熱水渠道只有向舒適家居行業(yè)進(jìn)行轉型升級，尋求更多產(chǎn)品適應消費需求，才能進(jìn)一步獲得重生。
從一線(xiàn)市場(chǎng)調研來(lái)看，傳統的家用機熱水器門(mén)店在市場(chǎng)上生存壓力極大，店面成本和人工成本的上漲使得原本勉強度日的渠道更是雪上加霜。加上燃氣熱水器的沖擊，更讓家用熱泵熱水零售市場(chǎng)份額受到擠壓縮水，很多渠道面臨要么根據消費需求進(jìn)行店面升級和豐富銷(xiāo)售產(chǎn)品種類(lèi)，要么離開(kāi)熱水行業(yè)的尷尬處境。在經(jīng)營(yíng)的過(guò)程中，多元化的經(jīng)營(yíng)思維和跨界營(yíng)銷(xiāo)等模式，成為在市場(chǎng)有不錯業(yè)績(jì)商家主動(dòng)求變的一環(huán)，與熱泵熱水相關(guān)的空調、采暖、新風(fēng)、凈水等品類(lèi)也是渠道轉型的首選。畢竟，沒(méi)有創(chuàng )新技術(shù)的新品出爐，也沒(méi)有太多策劃性的營(yíng)銷(xiāo)事件，僅僅依靠傳統的產(chǎn)品和固有的渠道難以調動(dòng)消費熱情。
熱水家用市場(chǎng)的回暖，精裝修全裝修政策下的樓盤(pán)配套在一定程度上拉升了家用熱水的總量，也在一定程度上給終端用戶(hù)進(jìn)行了空氣源熱泵的普及。不過(guò)樓盤(pán)配套雖然量大，但價(jià)格競爭激烈，參與企業(yè)利潤低，再加上房企要求的安裝時(shí)間有限，工期緊、任務(wù)重，使得安裝和售后都有很大壓力。
從品牌方面來(lái)說(shuō)，主流企業(yè)穩中有升，品牌集中度進(jìn)一步上升。紐恩泰、格力、美的、A.O.史密斯、海爾、中廣歐特斯、芬尼、生能等表現可圈可點(diǎn)，成為家用熱水市場(chǎng)的中堅力量。其中，格力、美的作為傳統的家用熱水領(lǐng)頭羊，保持穩定的發(fā)展態(tài)勢，這也為整個(gè)家用熱水的市場(chǎng)情況打下基調。除此以外，海爾家用熱水經(jīng)過(guò)2016年和2017年的蓄勢，2018年利用遍布全國各地的零售網(wǎng)點(diǎn)和產(chǎn)品齊全的優(yōu)勢獲得大幅增長(cháng)，增長(cháng)率極為可觀(guān)。A.O.史密斯作為高端品牌的代表，在終端市場(chǎng)有著(zhù)不錯的口碑，對于提升整個(gè)行業(yè)的形象有著(zhù)很大的推動(dòng)作用。中廣歐特斯和紐恩泰作為熱泵專(zhuān)業(yè)品牌的代表，在渠道零售和樓盤(pán)配套方面均有不錯表現，企業(yè)實(shí)力進(jìn)一步提升。同時(shí)，在品牌宣傳方面，中廣歐特斯的高鐵冠名和紐恩泰的亞運合作，把熱泵推向更多的終端用戶(hù)群體，對于促進(jìn)熱泵普及有著(zhù)積極意義。
可以預見(jiàn)，隨著(zhù)渠道轉型升級的深入，家用熱水零售市場(chǎng)也將借勢獲得更有利的發(fā)展機會(huì )。而全裝修政策下南方熱水的樓盤(pán)配套項目也會(huì )進(jìn)一步穩步增長(cháng)，這將為2019年的市場(chǎng)增長(cháng)埋下伏筆。
4.1.1家用機水箱容積分析
我國目前的家庭構成（3-5人），傳統的200L以下的家用機足夠提供日常生活所需的熱水。南方部分城市的家用熱泵熱水器的占比相當可觀(guān)，34.4%的市場(chǎng)份額說(shuō)明其市場(chǎng)依然占據核心地位。從渠道統計數據來(lái)看，雖然區域零售市場(chǎng)150L比例在下降，但在樓盤(pán)配套作為家用熱水放量增長(cháng)主導因素的一年，150L左右的家用機成為主流，這對整體家用機所使用水箱容積的占比產(chǎn)生一些影響。
從容積上來(lái)說(shuō)，200L-300L的大容積家用熱水在使用過(guò)程中能夠給全家人更暢快的沐浴體驗，更能感受到熱泵熱水器的節能高效與舒適的特性，成為市場(chǎng)不少大戶(hù)型“標配”，別墅家庭則對300L以上家用機超大容積需求旺盛，在渠道層面也成為利潤的主要貢獻者，49.7%的占比正好是家用機整體市場(chǎng)的半壁江山。
其中有一個(gè)細節值得關(guān)注，那就是隨著(zhù)變頻主機的應用，所需要的水箱容量變小趨勢，該現象在變頻化進(jìn)程不斷加速前行的道路上，整體機水箱變小將會(huì )進(jìn)一步凸顯。
4.1.2整體/分體式熱泵家用機產(chǎn)品分析
如果單從數據分析，分體式熱泵是家用熱水市場(chǎng)的主流，79.9%的數據也充分說(shuō)明了這一特征，整體式熱泵占比為，同比2017年的18.6%有所提升。目前來(lái)說(shuō)，在市場(chǎng)逐步推進(jìn)的過(guò)程中，相當長(cháng)的一段時(shí)間，分體式熱泵依然會(huì )是家用熱水市場(chǎng)的主打產(chǎn)品，價(jià)格因素是其主要競爭優(yōu)勢。加上很多品牌在技術(shù)細節方面進(jìn)行改進(jìn)，使得其性能更加穩定，噪音更小，在中低端市場(chǎng)有著(zhù)不錯的生存空間。
隨著(zhù)生活水平的提升，用戶(hù)的消費品味也隨之上升，對于產(chǎn)品除了功用的滿(mǎn)足之外，更加追尋與建筑的協(xié)同效果，追求外觀(guān)的設計等更多層面的細節之處。分體式在一定程度上無(wú)法滿(mǎn)足用戶(hù)的這種需求，整體式則優(yōu)勢更大。從經(jīng)銷(xiāo)商的層面來(lái)看，分體式熱泵的價(jià)格競爭激烈，處于微利經(jīng)營(yíng)的狀態(tài)。整體式熱泵的市場(chǎng)競爭小，經(jīng)銷(xiāo)商有著(zhù)比較可觀(guān)的利潤空間，對于后期維護比較有利。在安裝方面，整體機能夠更加快捷，節省了安裝成本和時(shí)間成本，降低了因設計安裝過(guò)程中存在的隱患。除了上述優(yōu)點(diǎn)，整體機的價(jià)格普遍偏高，消費群體以中高端用戶(hù)為主，這也限制了其整體的銷(xiāo)量。在整體機推出功能更強、性能更好的產(chǎn)品，以及價(jià)格更加親民的基礎上，其上升空間將會(huì )更大。
4.1.3家用主機加熱循環(huán)方式分析
從市場(chǎng)反饋的情況來(lái)看，氟循環(huán)家用機占比97.5%，基本上與2017年持平，這與行業(yè)的品牌格局有關(guān)。目前來(lái)說(shuō)，除了博浪始終主推水循環(huán)技術(shù)，其他品牌絕大部分產(chǎn)品都是氟循環(huán)系統，但在大規格產(chǎn)品上不少品牌依然使用水循環(huán)系統。從產(chǎn)品成本方面來(lái)說(shuō)，水循環(huán)相對較高，直接導致市場(chǎng)售價(jià)方面水循環(huán)價(jià)位較高。但從穩定性來(lái)說(shuō)，水循環(huán)明顯更具優(yōu)勢，不少品牌的大規格機組也會(huì )采用水循環(huán)模式。水循環(huán)在2018年2.5%的占比雖然比2017年略有下滑，這是因為熱水市場(chǎng)基數變大的緣故。
4.1.4熱泵家用主機換熱方式分析
家用機換熱方式分為外置盤(pán)管和內置盤(pán)管兩種類(lèi)型，單從換熱效率來(lái)說(shuō)，內置盤(pán)管直接加熱，換熱效率肯定優(yōu)于外置盤(pán)管，但考慮到水質(zhì)因素，外置盤(pán)管明顯比內置盤(pán)管更勝一籌。
從企業(yè)的角度來(lái)說(shuō)，外置盤(pán)管產(chǎn)品更加穩定，整機的使用壽命更長(cháng)，使用過(guò)程中出現問(wèn)題的概率更低。隨著(zhù)外置盤(pán)管的熱效率進(jìn)一步提升，運行穩定性得以改進(jìn)，使得用戶(hù)在選擇時(shí)更傾向于此，在2018年達到78.3%也在情理之中。其中，效率更高的微通道型外置盤(pán)管的使用將會(huì )進(jìn)一步提升這一占比，規?；奶娲S著(zhù)三花等配件企業(yè)技術(shù)的成熟有著(zhù)加速迭代的跡象，微通道換熱器未來(lái)在熱泵行業(yè)空間潛力巨大。
4.1.5水箱材質(zhì)類(lèi)型產(chǎn)品分析
水箱作為家用機熱泵主要的組成部分，所使用的水箱主要有搪瓷、不銹鋼和水晶（搪塑）三種材質(zhì)。搪瓷水箱在前幾年推廣的基礎上，2018年替換不銹鋼材質(zhì)的企業(yè)進(jìn)一步增多，這一成績(jì)的取得，專(zhuān)業(yè)搪瓷水箱生產(chǎn)企業(yè)光芒、邁能在推廣應用方面所作的努力功不可沒(méi)。尤其是通過(guò)格力、美的、A.O.史密斯、海爾等企業(yè)的引領(lǐng)示范效應，搪瓷水箱的優(yōu)點(diǎn)為越來(lái)越多的企業(yè)所認可。家用機的搪瓷水箱占比進(jìn)一步提升，達到74.5%，較2017年的72%有進(jìn)一步提升。搪瓷水箱復雜的生產(chǎn)工藝的和投入較多的資金，使得行業(yè)中所用的水箱基本上都是專(zhuān)業(yè)品牌所生產(chǎn)。相對來(lái)說(shuō)，規?；髽I(yè)有自己的不銹鋼水箱生產(chǎn)車(chē)間，能夠及時(shí)保證整機的生產(chǎn)流程，保證交貨的及時(shí)性。2018年的占比與2017年相比略微下滑，說(shuō)明企業(yè)本身更加傾向于搪瓷水箱，消費者對搪瓷水箱的優(yōu)點(diǎn)也更加認可。目前，家用熱水的水晶水箱使用最多的企業(yè)是中廣歐特斯和陽(yáng)帆，在浙江樓盤(pán)配套政策出臺后，對兩家企業(yè)的家用機提升較大，也讓水晶水箱的占比獲得提升。同比2017年3.4%有所上升，2018年4%的占有率也是樓盤(pán)配套的拉升的效應。
4.1.6 變速/定速壓縮機熱泵家用機分析
在家用熱水市場(chǎng)，定速家用機占比達到96.5%，變速家用機市場(chǎng)份額占3.5%。對比2017年，變速家用機占比有所提升，主要因素有市場(chǎng)需求也有部分品牌的推動(dòng)。變速的優(yōu)勢有節能、噪音低的特點(diǎn)，用戶(hù)在使用過(guò)程中更加舒適。同時(shí)，因為變速家用機能夠產(chǎn)生高溫的熱水，相同時(shí)間產(chǎn)出的水量更大，能夠使得水箱的容積變小，讓安裝位置更加靈活。此外，從冷媒方面來(lái)說(shuō)，傳統的定速家用機使用的是R22冷媒，而變速家用機主要使用R410A環(huán)保冷媒，對環(huán)境更友好，符合社會(huì )發(fā)展趨勢。在定速產(chǎn)品主導的市場(chǎng)格局中，變速機組作為企業(yè)差異化的產(chǎn)品，能夠滿(mǎn)足用戶(hù)對高端產(chǎn)品的需求。在家電和空調變頻化的趨勢下，變速化也將成為未來(lái)熱泵家用機行業(yè)的趨勢。
4.2熱泵熱水商用市場(chǎng)報告
2018年熱水市場(chǎng)能夠保持不錯的增長(cháng)勢頭，商用熱水市場(chǎng)的貢獻功不可沒(méi)。在熱水市場(chǎng)總量34%的占比中，商用熱水有著(zhù)6.82%的增長(cháng)率，這得益于全國范圍的環(huán)保風(fēng)暴使得南方市場(chǎng)和北方市場(chǎng)的鍋爐改造項目增多。尤其在酒店賓館的熱水項目中，熱泵熱水已成標配產(chǎn)品，如華住集團、鉑濤集團、錦江集團、維也納集團等旗下的全國連鎖酒店業(yè)。加上醫院、學(xué)校、商場(chǎng)、美容美發(fā)、健身會(huì )所、游泳池等場(chǎng)所規?；膽?，使得商用熱泵熱水始終保持不錯的增長(cháng)勢頭。
從使用機型來(lái)看，常規小型商用熱水項目主要以10P以下機器為主，占比達到38%；中型項目?jì)A向于10P-15P的機型，其便于組合成用戶(hù)所需的各種配比系統，受到渠道商和用戶(hù)青睞，42%的占比加上與10P以下的加和，占據了整個(gè)商用熱水市場(chǎng)80%的份額。剩下20%的市場(chǎng)份額為15P以上大型機組，有一點(diǎn)值得說(shuō)明的是，15P及以上機型在商用熱水行業(yè)的比重逐年遞增。
在商用熱水產(chǎn)品系統中，除了開(kāi)式的商用熱水系統，承壓式商用熱水系統的出現不僅解決了安裝位置受限的問(wèn)題，還以節能舒適特性使其成為高端熱水發(fā)展趨勢，成為商用熱水的新勢力。其中，以A.O.史密斯和博浪為代表在市場(chǎng)上有不少舉措和示范案例，良好的使用效果也引起其他品牌的關(guān)注與跟進(jìn)，不少品牌均已有相關(guān)產(chǎn)品應用項目，成為撬動(dòng)熱水市場(chǎng)的又一利器。
結合2017年的品牌各自市場(chǎng)銷(xiāo)量來(lái)看，2018年的商用熱水市場(chǎng)品牌格局沒(méi)有變化，依然是格力、美的、芬尼、長(cháng)菱、中廣歐特斯、紐恩泰、普瑞思頓、生能等品牌穩居行業(yè)前列，說(shuō)明這一市場(chǎng)的格局已經(jīng)形成，渠道布局和產(chǎn)品是經(jīng)過(guò)長(cháng)期的積累達到的效果，其他品牌想要撼動(dòng)需要另辟蹊徑。
總體來(lái)說(shuō)，商用熱水在2019年仍將保持一定的增長(cháng)幅度，隨著(zhù)北方采暖市場(chǎng)推進(jìn)，商用熱水產(chǎn)品在北方渠道中也會(huì )有更多利好。
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